Март 1944-го. Красная Армия успешно наступает. Союзники готовятся открыть второй фронт, и полный разгром нацистской Германии кажется делом ближайшего будущего. Но предвкушение победы омрачают череда дерзких и беспощадных убийств. Нападающих никто толком не видел, а по обрывочным показаниям свидетелей, состав банды всякий раз разный. После каждого преступления преступники оставляют на месте портреты своих жертв. За эти рисунки и невероятную жестокость группировку прозвали «Мертвой головой», а ее лидера — Художником.
Расследование поручено опытному майору Ефимову и капитану Сазонову. Но чем глубже они продвигаются в деле, тем яснее понимают: убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные цели Художника им еще предстоит разгадать. Когда к расследованию от НКВД подключается старый товарищ Сазонова, Рудаков, каждый из героев неожиданно сам оказывается под подозрением.